粤高速拟43亿加码主业复星保利捧场
2015-07-01
每日经济新闻(博客,微博)记者余强
今日，停牌近3个月的粤高速A（000429，前收盘价6.42元）发布重组预案，披露公司拟以43.66亿元的价格，收购佛开公司25%股权、广珠交通100%股权和建设公司对广珠东公司的债权。
值得注意的是，在收购上述资产的同时，公司还将募集配套资金16.5亿元，诸多资本大佬如复星系、保利地产(600048,股吧)以及广发证券(000776,股吧)等积极捧常
43亿收购公路资产及债权
公告显示，粤高速拟通过发行股份的方式向省高速购买其持有的佛开公司25%股权，和向建设公司购买其持有的广珠交通100%股权，拟通过支付现金的方式向建设公司购买其对广珠东公司的债权。交易标的预估值为43.66亿元。其中，佛开公司25%股权预估值为10.6亿元，广珠交通100%股权预估值为23.18亿元，建设公司对广珠东公司的债权按成本法确认预估值为9.88亿元。此次发行股份的价格为5.09元/股，初步计算拟向广东省高速发行2.08亿股，拟向建设公司发行4.55亿股。
资料显示，广珠交通于2011年3月31日设立，主营业务为高速公路投资管理及咨询，以及公路养护。目前广珠交通主要资产为广珠东高速公司55%的股权，广珠东高速公司目前主要资产为京珠高速公路广珠段（广珠东高速）以及虎门大桥连接线，全程收费里程64.6公里。2014年以及2015年一季度，实现净利润分别为1.93亿元和4929.36万元。佛开高速公司于1996年设立，目前主要资产为佛开高速公路。佛开高速公路（沈阳—海口国家高速公路佛山至开平段）是同三（黑龙江同江市至海南省三亚市）国道主干线中的重要组成部分，也是珠江三角洲地区公路网南北向主骨架之一，是广东省东中部经济发达地区向内陆辐射的最重要的运输通道。2014年及2015年1季度，其分别实现净利润1.3亿元和5166.55万元。
复星及保利积极捧场
《每日经济新闻》记者注意到，此次收购的另一看点，则是粤高速在募集配套资金之时，数位资本大佬积极捧常
公告显示，公司拟向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券非公开发行A股股份，募集配套资金不超过16.5亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%，其中向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券分别发行不超过1.96亿股、9823.18万股和2946.95万股，募集资金分别不超过10亿元、5亿元和1.5亿元。
其中，亚东复星亚联的控股股东为南钢联合，实际控制人为郭广昌，南京国资委也为其另一重要股东。西藏赢悦则是专为本次交易而设立，其控股股东为保利地产。
对此，粤高速表示，这些投资者具有深度的多元化投资能力、专业领域的投资建设经营能力，以及丰富的资本市场运营能力。交易完成后，公司将可以借助上述投资者的能力和资源，充分挖掘本产业和相关产业的投资机会，快速实现相关多元化产业的发展，努力将公司打造为“以路为基础，多元化发展”的投资控股公司。
（责任编辑：HN054）
