2020年修建超过7500公里高铁线路
2016-03-28
前瞻产业研究院
2015年3月28日，国家主席习近平在博鳌论坛发表主旨演讲时说，在有关各方共同努力下，“一带一路”建设的愿景与行动文件已经制定。据新华社下午消息，国家发展改革委、外交部、商务部28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。
1、一带一路促发展
“一带一路”已上升为国家战略，中国致力推进“一带一路”沿线国家的互联互通，部署中国与邻国间的铁路公路项目，并筹建400亿美金的丝路基金提供资金支持。“一带一路”为中国铁路机车车辆配件制造企业拓展海外市场提供了契机。
“一带一路”将以基础设施（交通、能源、通信）的互联互通为优先，促进亚太贸易促进文化交流。随着国内高铁建设日趋完善，“四纵四横”高铁干线接近打造完成，未来高铁转战海外的发展路径已逐渐清晰。中国需在“一带一路”沿线国家复制“投资-建设-拉动GDP”的模式，带动本国高端制造业进入新一轮景气周期。同时，在国内高铁的建设和各类运营经验均已成熟的背景下，国家领导人持续在各发展中国家推销高铁产品，也将催化高铁出海的前景。总体而言，中国铁路机车车辆配件制造业有望保持持续发展趋势。
图表1：“一带一路”相关国家计划在2020年修建超过7500公里高铁线路（单位：公里）
资料来源：前瞻产业研究院整理
值得注意的是，中国新一届政府履新后，对于铁路发展十分重视，由于铁路是国家重要的基础设施和民生工程，是资源节约型和环境友好型运输方式，新一届政府协调各部委，密集出台多项政策，促进铁路发展。铁路的持续改革，将为铁路行业注入市场活力，提高铁路的盈利能力，吸引社会资本参与铁路建设，并保障未来预期维持在高位的铁路固定投资的可持续性与资金到位。由此不难看出，在解决铁路发展资金问题后，铁路行业将又一次迎来难得的发展良机，铁路机车车辆配件制造业也将获得进一步发展。
2、铁路基础设施建设保需求
根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021中国铁路机车车辆配件制造行业产销需求与投资预测分析报告》：随着中国经济的高速增长，铁路基础设施建设已经落后于经济发展带来的运输需求，并且直接导致铁路运力紧张和运力不足。为打破铁路运输瓶颈，国家制定了《中长期铁路网规划》以及铁路建设的十二五规划，铁路网建设已加快步伐，并带动了新增车辆配件的需求。2011-2014年，我国铁路建设投资额逐年增加，呈现持续增长态势。2014年，全国铁路固定资产投资完成8088亿元。其中，铁路建设投资6623亿元，比上年增长12.6%；机车车辆购置投资1465亿元，比上年增长22.2%。全国铁路机车拥有量为2.11万台，比上年增加261台，其中和谐型大功率机车8423台，比上年增加1406台。内燃机车占45.0%，电力机车占55.0%。全国铁路客车拥有量为6.06万辆，比上年增加0.18万辆；其中空调车5.21万辆，占85.9%，比上年提高3.3个百分点。“和谐号”动车组1411组、13696辆，比上年增加103组、3232辆。全国铁路货车拥有量为71.01万辆。
中国铁路第六次大提速，促使高速动车组和重载货车更新换代的需求旺盛，国家对铁路机车车辆购置规模也大幅上升。巨额投资带来的是对铁路配件设备需求的大幅增加，并使得中国成为全球铁路产品需求增长率最高的地区。
图表2：2010-2014年中国铁路建设投资总额（单位：亿元）
资料来源：铁路局前瞻产业研究院整理
图表3：2010-2014年全国铁路机车车辆购置投资额（单位：亿元）
资料来源：铁路局前瞻产业研究院整理
3、铁路运输增潜力
在基础设施水平得到大幅提升的基础上，铁路运输近几年也呈现出快速发展的趋势。2014年，全国铁路旅客发送量完成23.57亿人，比上年增加2.51亿人、增长11.9%。其中，国家铁路23.24亿人，增长12.0%；全国铁路旅客周转量完成11604.75亿人公里，比上年增加1009.13亿人公里、增长9.5%。其中，国家铁路11556.36亿人公里，增长9.5%。
图表4：2010-2014年全国铁路旅客周转量（单位：亿人公里）
资料来源：铁路局前瞻产业研究院整理
2014年，全国铁路货运总发送量完成38.13亿吨，比上年减少1.54亿吨、下降3.9%。其中，国家铁路30.69亿吨，下降4.7%。全国铁路货运总周转量完成27530.19亿吨公里，比上年减少1643.70亿吨公里、下降5.6%。其中，国家铁路25103.42亿吨公里，下降6.5%。
图表5：2010-2014年全国铁路货物周转量（单位：亿吨公里）
资料来源：铁路局前瞻产业研究院整理
4、城镇化进程注活力
在铁路运输行业快速发展的同时，城市化进程的加快与城市规模的不断扩大给城轨地铁车辆制造注入了新的动力。很多大中城市为改善交通拥堵状况、减少污染，都在积极发展以城市轨道交通为主的城市公共交通体系。此外，国家大力推进装备现代化，发展适应不同层次需求和不同运用条件的铁路机车、客车、货车、动车组和城轨地铁车辆，也大大促进了轨道交通装备制造业的发展。总体来看，中国轨道交通运输市场需求旺盛，增长速度较快，对轨道交通装备制造行业有积极的促进因素。
综上所述，中国轨道交通装备制造行业的发展与国家经济发展趋势、铁路运输、铁路建设及城市发展规划密切相关。目前行业整体面临良好的发展机遇与环境。
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