粤高速获注近44亿元资产
2015-07-02
早报讯6月30日晚间，粤高速（000429）披露重大重组预案，拟向控股股东广交集团的下属公司省高速、建设公司定向增发购入佛开公司25%股权以及广珠交通100%股权。另外，拟通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。
本次交易标的预估值总计436552.74万元。其中，佛开公司25%股权预估值为105951.37万元，广珠交通100%股权预估值为231811.00万元，建设公司对广珠东公司的债权按成本法确认为98790.37万元。
根据预案，现金支付98790.37万元，初步计算的本次购买资产发行A股股票数量约为66358.03万股，其中拟向省高速发行20815.59万股，拟向建设公司发行45542.44万股，发行价格为即5.19元/股（编注：较市价折价19.16%），除息调整后为5.09元/股。
此外，粤高速拟以同样的价格，分别向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券发行不超过19646.37万、9823.18万和2946.95万股A股股份，募集配套资金不超过16.5亿元。募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易税费以及补充流动资金。
交易完成后，粤高速将持有广珠东高速75%的股份，控股路产将增加到3条，运营高速公路权益里程达到273公里，比交易前增长25.70%。
粤高速表示，本次交易后，将持有佛开高速100%的股权。拥有全资子公司后，可更好地提高管理效率，有效地控制经营风险和经营成本，从而提升佛开公司的经营效益及运营能力，进而巩固公司的核心竞争力。此外，拟收购债权的利率按广珠东公司章程规定维持8%利率不变，广珠东公司从2015年起将在未来8年内，逐年归还股东贷款本息直至归还完毕，作为规范和减少重组后新增关联交易的一项措施，重组完成后，还可大幅降低公司整体的负债率，并且不会摊薄公司的收益水平。
粤高速还表示，通过定增引入了由复星集团间接设立的亚东复星亚联、由保利地产设立的西藏赢悦以及广发证券，将可以借助上述投资者的能力和资源，充分挖掘本产业和相关产业的投资机会，快速实现相关多元化产业的发展，努力将公司打造为“以路为基础，多元化发展”的投资控股公司。
省高速和建设公司为本次交易购买资产的交易对方，均为上市公司的控股股东广交集团的下属子公司。本次交易构成关联交易。本次交易完成后，广交集团仍为控股股东，广交集团直接和间接持有股份比例为53.98%，仍为控股股东，实际控制人仍为广东省国资委。
粤高速称，此次重组是为响应2014年8月中共广东省委、广东省人民政府发布《关于全面深化国有企业改革的意见》提出的：“按照资产同质、经营同类、产业关联的原则，推动国有企业资产重组，支持国有优势企业通过市场机制重组同类业务板块，加大企业内部资源整合力度，鼓励开展跨地域、跨所有制的并购重组，打造一批市场竞争能力强的专业化、规模化、集约化骨干国有企业。”
