关于中国铁路总公司发行中国铁路建设债券核准的批复（发改企业债券〔2017〕267号）
2017-12-01
国家发展改革委关于中国铁路总公司发行中国铁路建设债券核准的批复发改企业债券〔2017〕267号
中国铁路总公司：
你公司《关于申请发行2017年度中国铁路建设债券的函》（铁总财函〔2017〕616号）等有关申报材料收悉。经研究，现批复如下。
一、同意你公司分期发行中国铁路建设债券3000亿元，所筹资金2000亿元用于铁路建设项目和装备购置，1000亿元用于债务结构调整。债券在2018年底前采用跨年度方式发行。其中2017年发行1400亿元，780亿元用于哈尔滨站改造工程等85个铁路建设项目和物流基地建设项目，150亿元用于装备购置，470亿元用于债务结构调整（见附件）。
二、各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任保证担保。
三、各期债券承销团从以下26家承销机构中选择：中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、国开证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国进出口银行、中德证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司和国海证券股份有限公司。发行人从上述承销机构中确定各期债券承销团的参团成员，各期债券承销团的主承销商不超过6家，承销团成员结构应符合相关规定。各期债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。
四、各期债券均为实名制记账式，以全国银行间债券市场债券发行系统招标方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司登记托管。本次债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。
五、各期债券发行期限均不超过10个工作日，应在2018年12月31日前发行完毕。各期债券的期限方案及发行时间由你公司根据用款进度安排，如按照有关规定需更新财务审计报告的，你公司应继续符合本次债券的发行条件。请你公司在每期债券发行前1个工作日对外公告，发行后将有关材料报我委备案。
六、在各期债券发行前，请你公司和主承销商按照有关规定进行信息披露，并承担相应责任。募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。
各期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，你公司及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露，并承担相应责任。
七、中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策继续延续。
八、主承销商和你公司在各期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。
九、你公司应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。你公司在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有人的合法权益。
附件：2017年中国铁路建设债券投资项目表
国家发展改革委2017年9月29日
附件2017年中国铁路建设债券投资项目表单位：亿元序号铁路建设项目名称债券资金安排1哈尔滨站改造工程4.002牡丹江至佳木斯铁路3.383哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线12.004哈尔滨至牡丹江铁路客运专线25.105哈尔滨至牡丹江铁路电气化改造工程10.006哈尔滨至佳木斯铁路21.007四平至齐齐哈尔铁路郑家屯至榆树屯站电气化改造5.478通辽至让湖路铁路电气化改造6.109北京至沈阳铁路客运专线27.7010赤峰至京沈高铁喀左站铁路3.0011朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线3.0012高台山至阜新至锦州铁路新邱至义县段扩能3.0013叶柏寿至赤峰铁路扩能改造工程3.3014京通铁路朝阳地至通辽段电气化改造工程5.0015石家庄至济南铁路客运专线8.7016崇礼铁路9.5017北京至张家口铁路(含八达岭越岭段)2.5018大同至张家口高速铁路11.8519大同至西安铁路3.0020太原至焦作铁路8.0021准格尔至鄂尔多斯铁路1.3322郑州至万州铁路55.0023商丘至合肥至杭州铁路47.0024郑州至周口至阜阳铁路20.5025郑州至济南铁路郑州至濮阳段7.9026张家口至呼和浩特铁路16.9527武汉至十堰铁路8.0028西安至成都铁路西安至江油段4.5029宝鸡至兰州客运专线5.0030银川至西安铁路34.0031阳平关至安康铁路增建第二线15.7032龙口至烟台铁路4.0033济南至青岛高速铁路3.0034青岛至连云港铁路1.1735邯济铁路至胶济铁路联络线工程2.5036九景衢铁路2.5037杭州至黄山铁路27.0738连云港至镇江铁路6.0039徐州至淮安至盐城铁路17.2040合肥至安庆铁路5.5041连云港至盐城铁路0.2042皖赣铁路芜湖至宁国段扩能改造5.2843宁启铁路南通至启东段7.0044衢州至宁德铁路14.0045符夹铁路符离集至新河段扩能1.1546阜阳北站扩能改造5.3047安庆至九江铁路5.0048金华至宁波铁路4.0049南昌至赣州铁路客运专线2.0050浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段3.0051福州至厦门铁路8.0052长沙至昆明铁路客运专线3.0053赣州至深圳铁路3.8054张家界经吉首至怀化铁路0.7055广州枢纽东北货车外绕线11.0056广州南沙港铁路1.1957怀化至邵阳至衡阳铁路23.3058黔江至张家界至常德铁路28.0059广梅汕铁路龙湖南至汕头段增建第二线4.0060渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线5.0061广州至汕尾铁路0.5062云桂铁路1.5063南昆铁路南宁至百色段增建二线7.2064黎湛铁路电气化改造3.0065成都至峨眉铁路扩能改造1.8466成都至贵阳铁路乐山至贵阳段34.0067贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线4.0068成都至蒲江铁路4.0069重庆至贵阳铁路3.9270成都至兰州铁路10.0071成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造6.0072渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程5.9273成昆铁路峨眉至米易段扩能3.0074重庆铁路枢纽东环线7.4575广通至大理铁路扩能改造工程4.5076玉溪至磨憨铁路12.4277大理至临沧铁路1.0078成昆铁路永仁至广通段扩能工程7.0679兰州至重庆铁路13.5080干塘至武威南铁路增建二线1.6081吴忠至中卫铁路2.5082敦煌至格尔木铁路1.2583中卫至兰州铁路4.0084格尔木至库尔勒铁路23.9085青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程4.4086物流基地合计16.2287装备购置150.0088债务结构调整470.00合计1400
