我国邮储银行引进10家战投融资451亿元
2015-12-10
12月9日，中国邮政储蓄银行在北京召开新闻发布会，宣布引进10家战略投资者，以发行新股的方式，融资451亿元，发行比例16.92%。据邮储银行行长呂家进透露，引进战略投资者最后确定的价格是每股3.89元，未来将择机在境内A股和境外H股上市。近期，邮储银行将与各家机构完成资本金交割工作。
据了解，在战投的选择上，邮储银行综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，这些战投涵盖三种类型，包括瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司等6家国际金融机构；中国人寿、中国电信2家大型国有企业；蚂蚁金服、腾讯2家互联网企业。
邮储银行此次引进战略投资者，呈现战投数量多、机构类型广、合作领域宽等特点。根据相关统计，本次引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。
邮储银行称，引进战略投资者工作已于日前正式获得银监会批准，实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进。下一步，邮储银行将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划推进上市工作。
邮储银行行长吕家进介绍称，邮储银行于2014年6月9日正式启动引进战略投资者工作，历时一年多，历经两轮竞标和多轮谈判，后续将与战略投资者在渠道拓展、客户挖掘、产品创新、风险管理、技术支持和人力资源开发等方面开展合作，目前已经确定了一揽子合作计划，涉及诸多领域。
为了实现线上线下资源的有机融合、巩固并提升普惠金融领先优势，邮储银行选择蚂蚁金融、腾讯、中国电信和国际金融公司作为战略投资者，希望借其专业优势和影响力，进一步强化在互联网金融和普惠金融领域的战略布局。
针对选择摩根大通、淡马锡、加拿大养老基金作为战略投资者，吕家进表示，“我们希望借鉴国际一流金融机构的风险管理理念、经验与方法，把邮储银行打造成一家稳健经营、风控良好的百年银行。”
为了确保战略合作落地生根，在合作机制上，邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室；合作形式上，战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等多种形式对邮储银行进行支持。
邮储银行正计划于明年赴港上市，此前，有接近交易的人士告诉记者，邮储银行上市准备已久，已于近期开放“招标”，遴选保荐人及承销团，启动上市进程。邮储银行IPO集资规模初步预计在100亿美元至200亿美元之间。
