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收费还贷管理中心成功发行30亿元中期票据

2015-09-15　

近日，河南省收费还贷高速公路管理中心选择国开行和民生银行作为主承销商，成功发行30亿元中期票据，5年期年利率4.57%。

本期低成本中期票据的成功发行，一是进一步提升了融资信誉。继去年11月，管理中心成功发行5年期年利率5.07%的40亿元中期票据，为同期同行业利率最低。根据银行间市场公开披露信息，管理中心本次5年期年利率4.57%的30亿元中期票据成功发行，再次创造同期同行业利率最低，管理中心的信誉在银行间市场得到了持续高度认可。二是进一步提高了融资质量。本期中期票据，是管理中心开展直接融资工作以来发行的第二期公募债，与私募债向定向投资人发行募集资金不同，中期票据为在全国银行间市场向不确定的投资人公开募集发行，对发行主体的规范化管理水平要求高，发行审查严格，资料公开透明度高。管理中心此次大额度、低成本中期票据的成功发行，体现了管理中心融资信誉得到提升，也为超短期融资券等其他直接融资品种打开了通道。三是进一步降低了融资成本。管理中心直接融资注册380亿、到位212亿，占债务比20%，债务结构得到优化。本期30亿元中期票据成功发行后，将协调相关银行提前置换成本较高的未到期存量债务，降低财务成本。拟置换存量债务平均成本为6.57%，本期中期票据比拟置换存量债务利率低2个百分点，年节约财务成本6000万元，5年期限可累计节约财务成本3亿元。（收费还贷管理中心）

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