粤高速拟购40多亿元资产三大战投积极捧场
2015-07-01
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中国证券网讯自4月起停牌开始筹划重大资产重组事项的粤高速于6月30日晚间披露重大资产重组预案，根据公司披露的预案，公司拟通过发行A股股份的方式向省高速购买其持有的佛开公司25%股权和向建设公司购买其持有的广珠交通100%股权，拟通过支付现金的方式向建设公司购买其对广珠东公司的债权；同时拟向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券非公开发行A股股份募集配套资金不超16.5亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%，向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券募集资金的金额分别不超过10亿元、5亿元和1.5亿元。粤高速A于次日起将继续停牌。
公开资料显示，本次交易标的的预估值为436，552.74万元。其中，广珠交通100%股权预估值为231，811.00万元，佛开公司25%股权预估值为105，951.37万元，建设公司对广珠东公司的债权按成本法预估为98，790.37万元。根据标的预估值和现金支付金额，初步计算的本次购买资产发行A股股票数量约为66，358.03万股，本次募集配套资金的股份发行数量不超过324，165，029股，股份发行价格除息调整后均为5.09元/股。
交易完成后公司将持有广珠东高速75%的股份，公司的控股路产将增加到3条，运营高速公路权益里程达到273.00公里，比交易前增长25.70%；公司表示本次交易后，公司将持有佛开高速100%的股权。拥有全资子公司后，公司可更好的提高管理效率，有效的控制经营风险和经营成本，从而提升佛开公司的经营效益及运营能力，进而巩固公司的核心竞争力。此外，拟收购债权的利率按广珠东公司章程规定维持8%利率不变，广珠东公司从2015年起将在未来8年内，逐年归还股东贷款本息直至归还完毕，作为规范和减少重组后新增关联交易的一项措施，重组完成后，还可大幅降低公司整体的负债率，并且不会摊薄公司的收益水平。
粤高速表示，通过本次资产注入，上市公司的主营业务将进一步扩大，有利于公司抓住高速公路发展的有利时机，做大做强高速公路主业，优化资源配置，在更大范围内实现规模经营，增强公司抵御风险的能力。本次公司拟通过募集配套资金引入复星集团设立的亚东复星亚联、保利地产设立的西藏赢悦以及广发证券作为战略投资者，将促进公司探索多元化发展模式、加快业务的转型升级。(涂堩中)
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