[公司]粤高速A重组大股东注入近44亿资产
2015-07-01
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全景网6月30日讯粤高速A（000429）周二晚间发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广东省佛开高速公路有限公司25%股权、广州广珠交通投资管理有限公司100%股权、广东省公路建设有限公司持有的京珠高速公路广珠段有限公司债权共三项资产，并募集配套资金。
其中，公司拟通过发行A股股份的方式向广东省高速公路有限公司购买其持有的佛开公司25%股权，拟通过发行A股股份的方式向建设公司购买其持有的广珠交通100%股权，拟通过支付现金的方式向建设公司购买其持有的对广珠东公司的债权。
本次交易标的的预估值为43.66亿元。其中，广珠交通100%股权预估值为23.18亿元，佛开公司25%股权预估值为10.595亿元，建设公司对广珠东公司的债权按成本法预估为9.88亿元。根据标的预估值和现金支付金额9.88亿，初步计算的本次购买资产发行A股股票数量约为6.64亿股，股份发行价格除息调整后均为5.09元/股。
同时，公司拟以5.09元/股的价格向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券非公开发行不超过3.24亿股募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易税费以及补充上市公司流动资金，拟募集配套资金的金额不超过16.5亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%。向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券募集资金的金额分别不超过10亿元、5亿元和1.5亿元。
粤高速A表示，本次交易完成后，公司将持有广珠东高速75%的股份，公司的控股路产将增加到3条，运营高速公路权益里程达到273.00公里，比交易前增长25.70%；公司还将持有佛开高速100%的股权，拥有全资子公司后，公司可更好的提高管理效率，从而提升佛开公司的经营效益及运营能力，进而巩固公司的核心竞争力。此外，拟收购债权的利率按广珠东公司章程规定维持8%利率不变，广珠东公司从2015年起将在未来8年内，逐年归还股东贷款本息直至归还完毕，作为规范和减少重组后新增关联交易的一项措施，重组完成后，还可大幅降低公司整体的负债率，并且不会摊薄公司的收益水平。
公司另称，本次公司拟通过募集配套资金引入复星集团间接设立的亚东复星亚联、由保利地产设立的西藏赢悦以及广发证券作为战略投资者，将促进公司探索多元化发展模式、加快业务的转型升级。复星集团、保利地产[微博]和广发证券将利用其在各自领域内的优势，围绕高速公路相关产业，开辟新的业务增长点
粤高速A表示，通过本次资产注入，上市公司的主营业务将进一步扩大，有利于公司抓住高速公路发展的有利时机，做大做强高速公路主业，优化资源配置，在更大范围内实现规模经营，增强公司抵御风险的能力，提升企业品牌形象。（全景网）
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