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安徽省交通控股集团成功发行全省首单境外债券

2015-06-25　

近日，省交通控股集团成功发行3亿美元高评级、低利率境外债券，这是我省境外发债第一单。在国内融资难、融资贵的大背景下，此次境外成功发债，不仅降低了该集团的融资成本，优化了债务结构，提升了在境内外资本市场上的影响力和知名度，同时也进一步拓宽了融资渠道，为省属企业实施融资“走出去”战略作出了积极尝试。本期境外债券发行，总体呈现四大亮点：一是评级结果非常理想。最终取得穆迪A3/稳定以及惠誉BBB+/稳定的投资级评级。二是发行利率优势明显。本期债券期限3年，票面利率为2.875%，大大低于同期美元债利率水平。三是投资认购十分踊跃。本期债券共吸引了来自亚洲和欧洲的182家国际投资者的踊跃认购，有效订单超过35亿美元，认购倍数高达11.67倍。四是发行窗口选择合理。抢占了有利的发行时间窗口，确保了境外发债的利率优势。下一步，省交通控股集团将继续推进境外融资后续工作，确保发挥资金效用，同时进一步探索多渠道、多形式的融资模式，为推进交通基础设施建设提供更有力的资金保障。

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